Наивный молодой человек приезжает из маленького городка в Орегоне в Сан-Франциско. Здесь он испытывает настоящий культурный шок, ведь бешеный ритм мегаполиса совсем не похож на ту размеренную жизнь, к которой он привык.

Действие фильма происходит в Вене в 1900 году. На балу-маскараде Герда, жена хирурга Карла Людвига Харрандта, соглашается на предложение художника Хайденека нарисовать её обнажённый портрет, лишь в маске и муфте, которую она взяла у невесты брата своего мужа Аниты Келлер. На следующий день портрет

Сокити покинул родной город, чтобы учиться и стать врачом. Но в жестоком Токио его ожидают тяжелые испытания. Если бы не прекрасная Осэн, то ничто бы не спасло его от смерти.